Место ТНК Европейского союза в химической промышленности мира

Ж.Н.Комиссарова, к.э.н., МГИМО
А.Р.Каюмов, студент, МГИМО

В статье исследуется место транснациональных корпораций Европейского союза в мировой химической промышленности. Особое внимание уделяется наиболее конкурентоспособным компаниям Германии и Франции, а также их основным европейским конкурентам – компаниям Швейцарии и Великобритании.

Ключевые слова: мировая экономика, ЕС, химическая промышленность, ТНК, конкурентоспособность, Германия, Франция.

The EU TNC’s Place in the chemical industry of the world

Zhanna Komissarova, PhD in Economics, MGIMO University
Artur Kaiumov, student, MGIMO University

Abstract. The article analyzes the place of transnational corporations of the European Union in the global chemical industry. Particular attention is paid to the most economical companies of Germany and France, and also the companies of Switzerland and the UK, which are their main European competitors.

Key words: world economy, EU, chemical industry, TNCs, competitiveness, Germany, France.

Введение. Химическая промышленность[1] является одной из наиболее развитых отраслей экономики Европейского союза (ЕС), обеспечивая около 18% добавленной стоимости обрабатывающей промышленности региона[2] и 14,4% мирового производства химической продукции[3]. В то же время на протяжении последних двух десятилетий ЕС теряет свои позиции в данной индустрии. Так, с начала 2000-х гг. по 2020 г. его доля в мировом химическом производстве сократилась в 1,7 раза (с 24,9 до 14,4%); к 2030 г. прогнозируется дальнейшее ее снижение (до 10,5%) на фоне почти двукратного роста мирового выпуска химической продукции (с 3,5 до 6,2 трлн евро).[4] Столь негативная тенденция объясняется прежде всего высококонкурентной средой, формирующейся в отрасли на фоне динамичного экономического развития ряда развивающихся стран, прежде всего Китая. В этих условиях перспективы сохранения конкурентоспособности европейской химической индустрии во многом определяется эффективностью деятельности ведущих транснациональных корпораций (ТНК) региона, среди которых лидируют компании Германии и Франции.

Изучению места ТНК Европы в мировой экономике в целом уделено достаточно пристальное внимание как в отечественной, так и зарубежной научной литературе. Данную проблему в своих трудах разрабатывали такие авторы, как А.К.Субботин, Н.Ю.Конина (особенности деятельности европейских ТНК в современных условиях)[5], А.В.Кузнецов (вопросы общего развития европейских ТНК, прежде всего, компаний Германии)[6], Ж.Н.Комиссарова (роль французских ТНК в мировой экономике и особенности их взаимодействия с национальным государством)[7], М.Майант (деятельность ТНК ЕС в странах Центрально-Восточной Европы)[8] и др. Вопросы специфики развития химической промышленности ЕС, в частности, сквозь призму международной конкурентоспособности национальных ТНК отрасли и их места в химической промышленности мира, поднимались исследователями многим реже (отдельные аспекты проблемы рассматривали К.Маркс (история развития европейских химических ТНК)[9], Н.Ю.Конина и Ю.А.Савинов (международные стратегии химических ТНК Германии в постпандемийный период)[10], С. Дас и И. Икарт (инновационная политика ТНК химической промышленности)[11]), что придает настоящей статье особую актуальность.

Цель настоящего исследования – проанализировать основные тенденции и проблемы развития химической индустрии ЕС, определить место ведущих европейских ТНК (в частности, компаний Германии и Франции) в химической промышленности мира.

Основные тенденции и проблемы развития химической промышленности ЕС

Химическая промышленность крайне значима для экономического развития ЕС: она производит продукцию и сырье, необходимые практически каждой отрасли экономики (так, например, 15,5% от общего выпуска направляется на производство изделий из пластмасс и резины, 5,1% − в сектор строительства, 4,3% – в целлюлозно-бумажную промышленность и полиграфию, 3,5% – в текстильную промышленность, производство обуви и изделий из кожи[12]); на нее приходится 12% общего числа занятых (3,4 млн человек) и 17,7% добавленной стоимости (335,4 млрд евро) обрабатывающей промышленности региона^[13]. Отрасль является крупнейшим в обрабатывающей промышленности ЕС реципиентом валовых инвестиций (49,7 млрд евро в 2018 г.[14]) и отличается высокой производительностью труда (на 67% выше, чем в среднем в обрабатывающей промышленности ЕС[15]). Важно отметить, что с 2010 г. в химической промышленности ЕС отмечается непрерывный рост расходов на НИОКР: в 2020 г. они достигли 9,4 млрд евро (2-е место в мире после Китая), или 7,4% добавленной стоимости химической индустрии региона^[16]. Именно высокая наукоемкость во многом обеспечивает конкурентное преимущество продукции европейский химической отрасли.

Данные об основных показателях развития химической промышленности ЕС в Таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели химической промышленности ЕС, 2018 г.*

	Число занятых, тыс. чел.	Стоимость продукции, млрд евро	Добавленная стоимость, млрд евро	Валовые инвестиции, млрд евро	Производительность труда**, тыс. евро
Обрабатывающая промышленность	29 893,0	6 918,5	1 944,8	280,2	65
Химическая промышленность	3 476,3	1 087,7	335,4	49,7	…
В том числе    производство    химикатов	1 200,0	500,0	130,5	23,0	109
фармацевтика	605,3	298,6	112,5	10,7	186
производство    изделий из      пластмасс и    резины	1 671,0	289,0	92,4	16,0	55

* показатели за 2018 г. – последние сводные данные, опубликованные Европейским советом химической промышленности.

** Валовая добавленная стоимость, приходящаяся на одного работника.

Источник: 2022 FACTS AND FIGURES OF THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY. Data files. Table 4-1 / The European Chemical Industry Council. URL: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industry/ (Application date: 12.11.2022)

ЕС занимает 2-е место в мире по объему производства химической продукции после Китая (14,4% совокупного показателя). В то же время в нынешнем столетии доля объединения в мировом химическом производстве существенно сократилась (с 24,9 в начале 2000-х гг. до 14,4% в 2020 г.^[17]). Европа как крупный мировой поставщик продукции химической промышленности вытесняется Китаем, чья доля в мировом производстве увеличилась в 2010−2020 гг. с 25,8 до 44,6% (см. таблицу 2).

Таблица 2

Ведущие мировые производители химической продукции, 2010−2020 гг.

	2010		2015		2019		2020
	1	2	1	2	1	2	1	2
Китай	609	25,8	1 343	39,6	1 488	41,0	1 547	44,6
ЕС−27	456	19,3	494	14,6	533	14,7	499	14,4
США	389	16,5	470	13,9	455	12,5	426	12,3
Япония	162	6,8	156	4,6	173	4,8	144	4,1
Южная Корея	84	3,5	109	3,2	119	3,3	102	2,9
Индия	58	2,5	86	2,5	105	2,9	92	2,7
Тайвань	67	2,8	66	2,0	69	1,9	66	1,9
Бразилия	63	2,7	66	1,9	67	1,8	54	1,6
Россия	30	1,3	36	1,0	42	1,2	40	1,1
Великобритания	42	1,8	40	1,2	35	1,0	36	1,0
Весь мир	2 361	100,0	3 392	100,0	3 628	100,0	3 471	100,0

1 – объем, млрд евро

2 – доля в мировом производстве, %

Источник: 2022 FACTS AND FIGURES OF THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY. Data files. Table 1-2 / The European Chemical Industry Council. URL: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industry/  (Application date: 19.11.2022)

Статистика внешней торговли ЕС с третьими странами подтверждает негативную тенденцию: положительное сальдо торгового баланса сократилось с 49,2 млрд евро в 2017 г. до 40,5 млрд евро в 2020 г.[18]

Еще одним важным вызовом для европейской химической промышленности является ужесточение экологической политики ЕС, в частности, в рамках Европейского зеленого курса, согласно которому страны-члены объединения должны сократить выброс парниковых газов на 55% к 2030 г. и достичь климатической нейтральности к 2050 г.[19] Деятельность химических компаний непосредственно связана с загрязнением окружающей среды, в связи с чем возникает необходимость смены стратегий развития компаний, а издержки производителей растут в результате проведения мероприятий по снижению выбросов.

Наконец, новейшим вызовом для компаний химической отрасли ЕС стал нынешний энергетический кризис. Энергоемкость химического производства высока; в условиях серьезной зависимости европейской химической индустрии от импортной энергии рост цен на энергоносители заметно увеличил издержки компаний отрасли и снизил ценовую конкурентоспособность их товаров. В результате, в первой половине 2022 г. впервые в своей истории ЕС импортировало больше химикатов, чем экспортировало (отрицательное сальдо составило 5,6 млрд евро[20]).  

Крупнейшими в ЕС производителями химической продукции являются Германия (160,3 млрд евро в 2020 г., или 32,1% производства химикатов в ЕС; 3-е место в мире после Китая и США), Франция (67,1 млрд евро и 13,5%) и Италия (53,4 млрд евро и 10,7%).^[21] Европейскими странами, не входящими в состав ЕС, но также являющимися важными мировыми поставщиками химикатов и основными конкурентами Франции и Германии из числа стран Зарубежной Европы, являются Великобритания (35,7  млрд евро в 2020 г.) и Швейцария (21,3 млрд евро)[22].

Достигнутые успехи и перспективы сохранения и укрепления позиций данных стран, а, значит, и Зарубежной Европы в целом в мировой химической индустрии во многом определяются эффективностью деятельности ведущих национальных ТНК; данные о крупнейших из них по размеру товарооборота представлены в Таблице 3.

Таблица 3

Ведущие химические ТНК зарубежной Европы

по размеру товарооборота, 2020 г.

№	Наименование компании	Страна	Товарооборот, млн долл.	Место в списке	Основная сфера деятельности
Химическая промышленность (без фармацевтики)
1.	BASF	Германия	69 464	134	производство химикатов
2.	L’Oreal	Франция	31 896	387	производство парфюмерии и косметики
3.	Linde	Великобритания	27 250	447	производство промышленных газов
Фармацевтика
1.	Roche Groupe	Швейцария	64 285	147	Фармацевтика
2.	Novartis	Швейцария	49 898	218	Фармацевтика
3.	Bayer	Германия	48 484	227	Фармацевтика
4.	Merck	Германия	47 994	232	Фармацевтика
5.	GlaxoSmithKline	Великобритания	43 732	264	Фармацевтика
6.	Sanofi	Франция	42 580	276	Фармацевтика
7.	AstraZeneca	Великобритания	26 617	462	Фармацевтика
8.	Boehringer Ingelheim	Германия	26 497	464	Фармацевтика

Примечания: (1) к числу химических ТНК может быть отнесена группа Unilever – диверсифицированная компания, одним из основных направлений деятельности которой является производство бытовой химии; компания Bayer также занимается производством агрохимикатов.

Источник: составлено авторами на основе Global 500: The World’s largest corporations // Fortune. – August/September 2021.

По данным Fortune, две крупнейшие химические компании мира (не включая фармацевтические), попавшие в список в 2020 г., базируются в ЕС, еще две являются британскими. В фармацевтике позиции ЕС также достаточно сильны: четыре компании, указанные в списке, базируются в ЕС, по две принадлежат Швейцарии и Великобритании[23], основным европейским конкурентам Германии и Франции в химической отрасли в целом.

Химическое производство Великобритании наиболее конкурентоспособно в таких отраслях, как основная химия, нефтехимия, агрохимия, производство полимеров, красок, моющих средств. Товарооборот Unilever, крупнейшей британской химической компании, почти достигает 60 млрд долл., что не доходит до уровня немецкой BASF (см. таблицу 3). Тем не менее, в отличие от BASF, положение дел которой ухудшается на протяжении последних нескольких месяцев, Unilever демонстрирует улучшение финансовых показателей, даже несмотря на энергетический кризис (так, за первое полугодие 2022 г. товарооборот компании вырос на 14,9%, а операционная прибыль – на 1,7%^[24]). Столь высокая эффективность компании даже в период экономической нестабильности обусловлена, прежде всего, меньшей энергоемкостью ее производства и, как следствие, меньшей зависимостью финансовых результатов от колебания цен на энергоносители.

Химическая промышленность Швейцарии специализируется преимущественно на фармацевтике. Компания Roche Groupe является крупнейшей в зарубежной Европе фармацевтической компанией с товарооборотом в 64,3 млрд долл. (2020 г.). При этом, согласно отчету за первое полугодие 2022 г., ее показатели продолжают расти (товарооборот увеличился на 5%, а операционная прибыль – на 15%). Французская компания Sanofi показывает схожую тенденцию к росту финансовых показателей: валовая прибыль компании за первое полугодие 2022 г. увеличилась на 18,4%, чистая прибыль – на 15,2%^[25].

Серьезную конкуренцию ТНК ЕС составляют китайские и американские компании (см. таблицы 2 и 4); кроме того, существенный вклад в мировое химическое производство вносят Саудовская Аравия, Тайвань, Южная Корея и Япония.

Таблица 4

Ведущие химические ТНК мира по товарообороту, 2021 г.

№	Наименование компании	Товарооборот, млн долл.	Доля химической отрасли в совокупном товарообороте компании, %	Сфера деятельности	Страна
1.	BASF	92 982	100,0	Многопрофильная	Германия
2.	Sinopec	65 848	15,9	Нефтехимия	Китай
3.	Dow	54 968	100,0	Многопрофильная	США
4.	Sabic	43 230	92,7	Нефтехимия	Саудовская Аравия
5.	Formosa Plastics	43 173	72,2	Нефтехимия	Тайвань
6.	Ineos	39 937	100,0	Многопрофильная	Соединенное Королевство
7.	PetroChina	39 693	9,8	Нефтехимия	Китай
8.	LyondellBasell Industries	38 995	84,5	Нефтехимия	США
9.	LG Chem	37 257	100,0	Многопрофильная	Южная Корея
10.	ExxonMobil	36 858	13,3	Нефтехимия	США
11.	Mitsubishi Chemical Group	30 719	84,8	Многопрофильная	Япония
12.	Hengli Petrochemical	27 961	91,1	Нефтехимия	Китай
13.	Linde	27 926	90,7	Промышленные газы	Соединенное Королевство
14.	Air Luquide	27 148	98,3	Промышленные газы	Франция
15.	Syngenta Group	24 900	81,1	Агрохимикаты	Швейцария
21.	Covestro	18 813	100,0	Многопрофильная	Германия
23.	Evonik Industries	17 692	100,0	Специальная химия	Германия
34.	Bayer	12 743	24,4	Агрохимикаты	Германия
37.	Arkema	11 261	100,0	Специальная химия	Франция
49.	Lanxess	8 940	100,0	Специальная химия	Германия

Источник: составлено авторами на основе C&EN’s Global Top 50 chemical firms for 2022 // C&EN. – July 25, 2022.

По данным C&EN, в 2021 г. в список 15 крупнейших химических компаний мира по размеру товарооборота вошли три китайские, три американские, две британские группы и по одной компании из Германии, Франции, Саудовской Аравии, Тайваня, Южной Кореи, Японии и Швейцарии. В целом, из 50 компаний, представленных в рейтинге, пять имели штаб-квартиру в Германии и две – во Франции. При этом стоит отметить, что крупнейшая в мире химическая компания, занимающая первую строчку рейтинга, является немецкой.

Особенности развития химической промышленности Германии, место национальных ТНК в мировой химической индустрии

Германия является безусловным лидером химической отрасли не только в рамках ЕС, но и во всей зарубежной Европе. Она производит практически треть (32,1%) общего объема выпуска продукции химической промышленности ЕС, в то время как доля Франции составляет 13,5%, Италии – 10,7%, а доля каждой из остальных стран не превышает 10%[26]. В мировой химической индустрии позиции Германии также сильны: она занимает 4-е место по производству химической продукции, уступая лишь Китаю, США и Японии[27].

Химическая промышленность занимает ключевое место в структуре обрабатывающей промышленности страны, являясь третьей по величине выпуска отраслью и уступая лишь автомобилестроению и производству машин и оборудования. Товарооборот в химической промышленности Германии составляет 190,6 млрд евро; в отрасли функционирует 2 061 компаний, на предприятиях которых занято 464 437 чел.[28]

Результативность отрасли обеспечивается, прежде всего, ее высокой степенью инновационности: расходы на НИОКР в химической промышленности Германии в 2019 г. составили 4,4 млрд евро[29]. Благодаря внедрению научно-исследовательских разработок повышается эффективность производственного процесса: в 1960−2020 гг. среднегодовой прирост прибыли в отрасли составил 4,8%, а потребление энергии в 1990−2017 гг. сократилось на 14% (при этом объем выпуска за тот же период увеличился на 69%).

Высокая значимость химической отрасли для страны отражается в структуре внешней торговли: на продукцию химической отрасли (без учета фармацевтики) приходится 13,8% всего экспорта Германии[30]; страна является третьим по величине экспортером химической продукции в мире после США и Китая[31], при этом показатель экспорта продолжает расти (в 2019 г. его прирост  составил 31,6 млрд евро, или 5,7% к предыдущему году)[32].

Крупнейшими национальными производителями химической продукции в Германии выступают такие компании, как BASF (широкий спектр химикатов), Henkel (чистящие и моющие средства, косметика, средства личной гигиены), Evonik (химические и пищевые добавки), Covestro (эксплуатационные материалы, включая смазочные материалы и технические жидкости), Lanxess (полиуретан и другие полимеры; пестициды, фунгициды, антисептики, консерванты, ароматизаторы, фармацевтические ингредиенты и пр.). Все перечисленные компании имеют многовековую историю: так, компании BASF и Henkel были созданы во второй половине XIX в., компании Covestro и Lanxess образованы отделением от старейшей компании Bayer, а фирма Evonik появилась в результате реорганизации компании Degussa, основанной в 1874 г. Таким образом, в химической индустрии главенствуют старейшие компании-гиганты, а порог входа в число ведущих для новых компаний отрасли весьма высок.

Группа BASF – крупнейшая по выручке компания Германии и единственная, входящая в рейтинг крупнейших компаний мира по версии Fortune Global 500. По итогам 2021 г. объём продаж BASF составил 78,6 млрд евро, численность сотрудников превысила 111 тыс. человек. Стратегия компании нацелена на преодоление проблем, в настоящее время присущих всей химической отрасли ЕС (растущая конкуренция со стороны Китая и необходимость соответствовать экологическим требованиям). Важным направлением данной стратегии является расширение НИОКР и инноваций (около 10 тыс. сотрудников занимаются НИОКР, а расходы в этой области составляют около 2,2 млрд евро). Благодаря инновациям компания одновременно реализует свое преимущество в конкурентной борьбе с китайскими производителями, а также снижает выбросы в окружающую среду (с 1990 г. она почти вдвое сократила выбросы CO_2, при этом удвоив объем продаж своей продукции). Другими аспектами стратегии BASF являются цифровизация производства с целью автоматизации процессов, повышения производительности, разработки новых бизнес-моделей и преимуществ для клиентов; закрепление на динамично растущем китайском рынке (строительство заводов в Китае, кооперация с местными компаниями, в том числе с крупной китайской фирмой Sinopec); расширение ассортимента продукции, в частности наращивание производства материалов для аккумуляторов в целях закрепления на быстро растущем рынке электромобилей.[33]

Однако BASF, согласно предварительным финансовым отчетам, пока что не справляется с текущим энергетическим кризисом. Ожидается, что чистая прибыль компании за третий квартал 2022 г. составит 909 млн евро, что значительно ниже показателя за аналогичный период предыдущего года (1 253 млн евро). На фоне ухудшения финансовых показателей (особенно в Германии, где компания в 3 кв. 2022 г. понесла убытки) BASF вводит программу по сокращению издержек на сумму 500 млн евро в год. Оптимизации подлежат отделы операционной деятельности, обслуживания и НИОКР и пр.[34]

Другой крупной немецкой химической компанией является фирма Covestro, созданная в 2015 г. отделением от Bayer и специализирующаяся на производстве эксплуатационных материалов, инженерных пластиков, покрытий и клеев, полиуретана, плёнок. Как и для BASF, ключевым элементом стратегии компании выступает ориентированность на инновации: компания активно внедряет цифровые бизнес-модели и разрабатывает инновационные материалы (в том числе ткани для производства одежды и обуви).[35]

В 2021 г. товарооборот фармацевтики, подотрасли химической промышленности, достиг 54,7 млрд евро[36], численность занятых − 121,2 тыс. чел[37]. В силу своей специфики, фармацевтика Германии также отличается высокой наукоемкостью. Расходы на НИОКР в этой сфере в 2019 г. превысили соответствующие расходы в прочих отраслях химической промышленности и составили 7,8 млрд евро (фармацевтика является одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности Германии по данному показателю наряду с автомобилестроением, электроникой и электротехникой)[38].

Крупнейшими немецкими фармацевтическими компаниями являются Bayer (рецептурные и безрецептурные препараты, пищевые добавки, средства защиты растений), Merck (медико-биологическая продукция, биофармацевтика), Boehringer Ingelheim (препараты для людей, ветеринарные препараты), Fresenius Kabi (препараты для пациентов с критическими и хроническими патологиями). Специфика, свойственная всей химической промышленности, проявляется в фармацевтике в еще большей степени: все перечисленные компании имеют многовековую историю (фирмы Bayer и Boehringer Ingelheim были основаны еще в XIX в., а Merck и Fresenius Kabi − в 1668 г. и 1462 г. соответственно), а барьеры для входа в отрасль также весьма высоки.

Компания Bayer – одна из лидирующих в мире по производству лекарственных средств: по состоянию на конец 2021 г., филиалы компании были представлены в 83 странах мира, число сотрудников достигло почти 100 тыс. человек, продажи − 44,1 млрд евро.[39] Ключевой элемент стратегии Bayer – устойчивое развитие; компания ориентирована на инклюзивный рост, в частности, улучшение доступа населения к здравоохранению, обеспечение продовольственной безопасности, разработку решений для защиты окружающей среды (в целях декарбонизации, предотвращения изменения климата и сохранения биоразнообразия)[40]. Так, например, к 2030 г. планируется сократить выбросы СО2 на 42%, а также ежегодно поддерживать 100 млн человек в регионах с плохим доступом к медицинскому обслуживанию и 100 млн мелких фермеров в странах с низким уровнем дохода[41]. В целом, Bayer проводит активную кампанию по публичной поддержке идей устойчивого развития и инклюзивности, пользующихся популярностью в современном обществе. Благодаря этому компания приобретает конкурентное преимущество, ведь, в отличие от остальных отраслей химической промышленности, на продукцию фармацевтики предъявляет спрос непосредственно массовый потребитель, а значит, лицо бренда и деловая репутация имеют крайне важное значение.

Анализ двух других немецких фармацевтических компаний, вошедших в рейтинг Fortune Global 500, показывает, что они также придерживаются подобной стратегии. Так, компания Merck ставит цель по внедрению к 2030 г. принципов устойчивого развития во всю цепочку создания стоимости, а к 2040 г. планирует достичь климатической нейтральности[42]. Компания Boehringer Ingelheim планирует инвестировать 250 млн евро в борьбу с инфекционными заболеваниями людей и животных, а также расширить доступ к медицинской помощи при неинфекционных заболеваниях для 50 млн человек.[43]

Помимо создания положительного имиджа бренда, ориентация на устойчивое развитие обеспечивает европейским производителям соответствие экологическим требованиям, решая таким образом одну из актуальных проблем отрасли. Тем не менее подобная стратегия оказывается неэффективной в нынешний период энергетического кризиса, о чем свидетельствует дефицит лекарств в Германии[44].

Итак, химическая промышленность в целом и фармацевтика в частности играют важную роль в экономике Германии, а ведущие немецкие ТНК, мировые гиганты с вековой историей, используют различные стратегии для преодоления назревших на рынке трудностей.

Особенности развития химической промышленности Франции, место национальных ТНК в мировой химической индустрии 

Химическая промышленность занимает важное место в структуре французской экономики: товарооборот отрасли составляет около 100 млрд евро (2021 г.), она обеспечивает рабочими местами более 220 тыс. человек, входит в число инновационных лидеров национальной промышленности,  занимает 1-е место в экспорте промышленной продукции (более 15% совокупного объема^[45]). В целом, Франция занимает 2-е место в зарубежной Европе (после Германии) и 7-е место в мире по производству химических продуктов.

Ведущими национальными производителями химической продукции (не включая фармацевтические компании) являются группы TotalEnergies (нефтехимия), L’Oréal (косметические ингредиенты и средства), Air Liquide (мировой лидер в разработке технологий и производстве газов для промышленности и здравоохранения), Arkema (специальные материалы: клеи, инновационные материалы, материалы для покрытий).

L’Oréal – крупнейшая французская химическая компания, специализирующаяся на выпуске косметических средств и парфюмерии; в 2021 г. ее продажи составили 32,3 млрд евро, операционная прибыль – 6,2 млрд евро, численность работников – 85,4 тыс. человек, филиалы были представлены более чем в 150 странах мира.[46] Как и Bayer, L’Oréal в своей стратегии фокусируется на устойчивом развитии, для достижения целей которого компания реализует инициативы в рамках трех направлений: «Планета» (борьба с изменением климата, поддержка биоразнообразия), «Люди» (соблюдение прав человека, содействие инклюзивности) и «Наша продукция» (безопасность и качество продукции)^[47]. Так, с 2005 г. компания сократила выбросы CO₂ заводами и распределительными центрами на 87% по сравнению с 2005 г., а к 2030 г. планируется сократить выбросы еще на 50%^[48].

Компания Air Liquide специализируется на производстве технических газов (кислорода, азота, аргона, водорода, угарного газа). Для преодоления текущих проблем европейской химической отрасли она совмещает инновационный подход с нацеленностью на устойчивое развитие. В 2021 г. компания инвестировала 304 млн евро в инновации, в сфере НИОКР занято 4500 ее сотрудников[49]. К 2035 г. Air Liquide планирует сократить выбросы диоксида углерода на 33%, а к 2050 г. достичь углеродной нейтральности[50].

Химическая промышленность Франции испытывает трудности, связанные преимущественно с растущей конкуренцией со стороны стран Ближнего Востока в секторе нефтехимии и Китая, усилением присутствия на национальном рынке иностранных групп (не в последнюю очередь вследствие продажи им национальных активов в рамках усиления уровня специализации крупных французских компаний), особенностями территориальной структуры отрасли (ее сильным рассредоточением по территории страны, что повышает затраты на транспортировку промежуточных продуктов к местам производства химикатов), ужесточением экологических требований к производству химической продукции.

Франция имеет развитую фармацевтическую промышленность. Товарооборот отрасли за последние 30 лет вырос в 5,3 раза, а доля экспорта в нем – в 2,8 раза до 50,9% (см. таблицу 5).

Таблица 5

Динамика товарооборота и экспорта

фармацевтической промышленности Франции в 1990–2020 гг.

	1990	2000	2010	2020
Товарооборот, млрд евро	11,7	40,6	52,0	62,1 ⃰
Экспорт, млрд евро	2,1	9,6	24,1	31,6
Доля экспорта в товарообороте, %	18,0	23,7	46,4	50,9

* В т.ч. 31,6% приходится на медикаменты, расходы на которые возмещаются системой социальной защиты.

Источник: составлено авторами на основе данных LEEM.          

Франция занимает 4-е место среди крупнейших производителей фармацевтической продукции в зарубежной Европе после Швейцарии, Германии и Италии. В стране действует около 249 фармацевтических компаний; лидерами отрасли являются группы Sanofi (вакцины, препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, аутоиммунных, редких заболеваний и целого ряда болезней внутренних органов), Servier^[51] (препараты для лечения онкологических, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний, а также заболеваний иммунной системы), Ipsen (препараты для лечения редких, онкологических и неврологических заболеваний)^[52] и Labortoires Pierre Fabre^[53] (лекарства и аптечная косметика).

Ведущей национальной фармацевтической компанией является Sanofi^[54]; группа имеет более 70 производственных площадок примерно в 30 странах мира, обеспечивает рабочими местами более 100 тыс. человек. Sanofi тратит более 10% своего годового оборота на НИОКР (5,1 млрд евро, или 15,1% продаж в 2021 г.), входит в список ведущих инновационных компаний мира, занимает 5-е место в списке крупнейших глобальных фармацевтических компаний по размеру товарооборота. Компания активно внедряет новейшие разработки через кооперацию с другими фирмами: так, в 2021 г. она начала стратегическое партнерство с компанией Owkin (специалистом в области искусственного интеллекта) для оптимизации своих клинических испытаний.[55]

Французский экспорт медикаментов достиг 31,6 млрд евро в 2020 г. (3,5% мирового рынка; 5% в начале 2010-х гг.). На страны ЕС пришлось 59,4%, Америки – 17%, Азии – 12,4%, Африки – 6,6%, Ближнего и Среднего Востока – 3,1% совокупного показателя. Крупнейшими покупателями французских лекарств стали США, Бельгия, Германия, Италия и Швейцария.[56]

Несмотря на сохранение сильных позиций на мировом рынке фармацевтических препаратов, Франция испытывает серьезные трудности, связанные самым высоким в Европе бременем специфического отраслевого налогообложения, что снижает ценовую конкурентоспособность медикаментов; низким уровнем государственного финансирования расходов на НИОКР в отрасли (при этом расходы на НИОКР ведущих компаний достаточно высоки); отставанием в разработке и производстве инновационных биологических препаратов, являющихся быстро развивающимся сегментом рынка. 

Заключение

Химическая индустрия является одной из ведущих отраслей обрабатывающей промышленности ЕС и крайне значима для экономического развития объединения в целом. Специфика химического производства ЕС заключается в его высокой зависимости от импорта сырья и энергии, а также в концентрации на развитии НИОКР как основного драйвера роста отрасли в перспективе. При этом нынешние и будущие результаты развития сектора во многом определяются эффективностью деятельности ведущих ТНК, среди которых лидируют компании Германии и Франции.

В последние десятилетия наблюдается тенденция к постепенному ослаблению роли ЕС в мировом производстве химической продукции, что связано в основном с опережающим ростом химической промышленности Китая, вытесняющим ЕС с лидирующих позиций, ужесточением экологической политики объединения, а также современным энергетическим кризисом. Отдельно следует отметить высококонкурентную среду мирового рынка химической продукции, где компании Китая, США, Великобритании и Швейцарии не уступают по своему развитию французским и немецким фирмам.

Успешно конкурируя с мировыми компаниями-гигантами, ТНК Германии и Франции являются центральным звеном химической отрасли ЕС и занимают важное место в мировой химической индустрии. Основными элементами их стратегий, направленных на преодоление рассмотренных проблем, выступают концентрация на НИОКР, внедрение инноваций, кооперация с технологическими компаниями, цифровизация и автоматизация производства, расширение ассортимента, закрепление на китайском рынке, а также создание положительной деловой репутации через публичную ориентацию на инклюзивность и устойчивое развитие. Практические результаты реализации указанных стратегий свидетельствуют о том, что наибольшую эффективность дает комбинирование указанных стратегий: закрепление на китайском рынке и расширение ассортимента продукции делают более успешной конкуренцию с азиатскими компаниями, развитие НИОКР снижает зависимость от поставок сырья и энергоносителей, ориентация на устойчивое развитие формирует позитивный образ компании в глазах потребителей.

Литература и источники

1. Конина Н.Ю., Савинов Ю.А. Стратегия деятельности германских химических ТНК в постпандемийный период на мировом рынке // Российский внешнеэкономический вестник. – 2022. – №8. – С. 7–19.
2. Кузнецов А.В. Некоторые аспекты развития европейских ТНК и трансформация немецких компаний в начале XXI века / А.В.Кузнецов // Актуальные проблемы Европы. – 2006. – №2. – С. 32−54.
3. Современные международные экономические отношения в эпоху постбиполярности: монография / Т.М.Исаченко, Л.С.Ревенко, И.Н.Платонова [и др.]; под общей редакцией Т.М.Исаченко. – М.: МГИМО-Университет, 2020.
4. Субботин А.К. Роль ведущих европейских ТНК в становлении и развитии процесса глобализации / А.К.Субботин // Актуальные проблемы Европы. – 2006. – №2. – С. 10−31; Конина Н.Ю. Особенности рыночного положения европейских ТНК в современных условиях / Н.Ю.Конина // Современная Европа. – 2022. – №5(112). – С. 78−91.
5. Bilan économique des entreprises du médicament. Edition 2021 / LEEM. URL: https://www.leem.org/publication/bilan-economique-2020-des-entreprises-du-medicament-edition-2021
6. DECISION (EU) 2022/591 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 6 April 2022 on a General Union Environment Action Programme to 2030 / The European Parliament and the Council of the European Union, 2022. URL: https://wecoop.eu/ru/regional-knowledge-centre/eu-policies-regulations/
7. Energy Crisis: The EU Chemical Industry Is Reaching Breaking Point / CEFIC. URL: https://cefic.org/media-corner/newsroom/energy-crisis-the-eu-chemical-industry-is-reaching-breaking-point/
8. The European Chemical industry: a vital part of Europe’s future. Facts and Figures 2022 / The European Chemical Industry Council. URL: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industry/
9. 2022 FACTS AND FIGURES OF THE EUROPEAN CHEMICAL INDUSTRY. Data files / The European Chemical Industry Council. URL: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industry/
10. C&EN’s Global Top 50 chemical firms for 2022 // C&EN. – July 25, 2022
11. Das Supriyo D., Icart Ignasi. (2015). Innovation policy of European chemical companies with special focus on large companies. Revista Internacional de Organizaciones. URL: https://www.researchgate.net/publication/307757425_Innovation_policy_of_European_chemical_companies_with_special_focus_on_large_companies
12. Exports and imports (special trade) by division of the national Product Classification for Production Statistics 2021 / Foreign Trade / Statistisches Bundesamt (DESTATIS). URL: https://www.destatis.de/EN/Themes/Economy/Foreign-Trade/Tables/imports-exports.html
13. Germany / CEFIC. URL: https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/landscape-of-the-european-chemical-industry/germany/
14. Global 500: The World’s largest corporations // Fortune. – August/September 2021.
15. Industry Overview – The Chemical Industry in Germany. Issue 2021 / Germany Trade and Invest. URL: https://www.gtai.de/en/invest/service/publications/the-chemical-industry-in-germany-64526
16. Marx C. (2020). Reorganization of Multinational Companies in the Western European Chemical Industry: Transformations in Industrial Management and Labor, 1960s to 1990s. Enterprise & Society. – 21(1).
17. Myant M. European multinational companies and trade unions in eastern and east-central Europe / ETUI, The European Trade Union Institute, Brussel, 2020. URL: www.etui.org/publications/working-papers/european-multinational-companies-and-trade-unions-in-eastern-and-east-central-europe